鋰電隔膜市場喜憂參半2021-06-05 08:26
我國儲能網訊：經過2018年價格血戰(zhàn)的洗禮之后，2019年隔膜行業(yè)迎來了片刻的穩(wěn)定及歡愉，但隨之而來的還有，價格的進一步下跌以及競爭的加劇升級。
硬幣的一面是，隔膜巨頭的訂單捷報頻傳，價格暫穩(wěn)。1-五月，星源材質先后與孚能科技、合肥國軒、比克動力、億緯鋰能簽訂供貨協議或商務合作協議；恩捷股份也斬獲了LG化學為期5年的供貨大單。
同時，來自隔膜龍頭出貨渠道消息顯示，經過去年價格烈戰(zhàn)之后，雖然不排除后期價格還會進一步下降，但目前隔膜價格暫時穩(wěn)定。
從訂單供應層面來看，一方面，國產隔膜公司全球化進程在提速，由于懼怕高端產量供給不足，國際電池公司偏向合作長單，國產龍頭隔膜技術優(yōu)勢、產量優(yōu)勢與性價比優(yōu)勢進一步凸顯。
另一方面，國產隔膜的進口替代也在加速，在補貼退坡動力鋰離子電池公司對供應鏈成本嚴控以及國產隔膜技術工藝攀升的雙重用途下，此前重要沿用進口隔膜的動力鋰離子電池公司已在逐步替換國產隔膜。
事實上，隔膜巨頭斬獲大單是需求側產量快速擴張的具象反映。目前，包括寧德時代、松下、LG、SDI、SKI等國際頭部動力鋰離子電池公司都紛紛宣布或已經執(zhí)行擴產計劃。
高工鋰電初步統計，僅上述前三家電池公司2025年前總產量規(guī)劃就高達160GWh。按照1GWh動力鋰離子電池大約需求2000萬㎡隔膜來計算，這三家電池公司對應隔膜需求量將達32億㎡。
硬幣的另一面，隔膜行業(yè)的競爭仍在進一步加劇。一是產量擴張向龍頭公司靠攏，意味著行業(yè)集中度將進一步提升；二是補貼大幅退坡，基于價格與性能的綜合考量，干法隔膜開始反撲市場，干濕法混戰(zhàn)或將升級；三是產量的快速釋放以及下游降本傳導，隔膜的價格將進一步下降。
產量擴張仍在繼續(xù)
伴隨著需求側產量布局的爆發(fā)式起量，隔膜公司的產量擴張也在加快。高工鋰電梳理了1-五月隔膜公司投擴產信息發(fā)現，隔膜產量擴張以巨頭為主，產量釋放以濕法隔膜為主。
同時，隔膜行業(yè)的競爭也開始從國內公司之間的價格之爭逐漸升級成與國際隔膜公司品質、產量、性價比較量。
干法隔膜加快市場逆襲
2019年新補貼政策靴子落地，“腰斬”式的退坡幅度及對產品安全性能重視程度的提升，倒逼新能源汽車及動力鋰離子電池產業(yè)鏈回歸市場化思維。由此，成本低、性能優(yōu)異、薄型化的干法隔膜開始迎來市場“逆襲”。
高工鋰電了解到，今年頭部動力鋰離子電池公司在細分產品領域有關隔膜的需求，已經開始從濕法轉向干法。18μm和16μm動力用干法單拉隔膜大規(guī)模應用已經在路上。
客觀來看，基于對降本的考量，以及對高能量密度電池單一目標追逐腳步的放緩，干法隔膜搶食濕法隔膜一定份額的市場是大勢所趨。
價格仍會進一步下降
雖然市場需求量巨大，但是近年來隨著產量的陸續(xù)釋放以及技術的不斷改良，隔膜價格已經不斷下降。
今年，有些偏低端干法單拉基膜的均價已經跌破1元/平方米，部分濕法隔膜的基膜報價也降到了1.5元/平方米左右。
業(yè)內的一致觀點是，今年主流隔膜價格仍有進一步下降空間，未來隔膜的競爭核心一定是產量布控與產線成本管控的綜合實力之爭。
硬幣的一面是，隔膜巨頭的訂單捷報頻傳，價格暫穩(wěn)。1-五月，星源材質先后與孚能科技、合肥國軒、比克動力、億緯鋰能簽訂供貨協議或商務合作協議；恩捷股份也斬獲了LG化學為期5年的供貨大單。
同時，來自隔膜龍頭出貨渠道消息顯示，經過去年價格烈戰(zhàn)之后，雖然不排除后期價格還會進一步下降，但目前隔膜價格暫時穩(wěn)定。
從訂單供應層面來看，一方面，國產隔膜公司全球化進程在提速，由于懼怕高端產量供給不足，國際電池公司偏向合作長單，國產龍頭隔膜技術優(yōu)勢、產量優(yōu)勢與性價比優(yōu)勢進一步凸顯。
另一方面，國產隔膜的進口替代也在加速，在補貼退坡動力鋰離子電池公司對供應鏈成本嚴控以及國產隔膜技術工藝攀升的雙重用途下，此前重要沿用進口隔膜的動力鋰離子電池公司已在逐步替換國產隔膜。
事實上，隔膜巨頭斬獲大單是需求側產量快速擴張的具象反映。目前，包括寧德時代、松下、LG、SDI、SKI等國際頭部動力鋰離子電池公司都紛紛宣布或已經執(zhí)行擴產計劃。
高工鋰電初步統計，僅上述前三家電池公司2025年前總產量規(guī)劃就高達160GWh。按照1GWh動力鋰離子電池大約需求2000萬㎡隔膜來計算，這三家電池公司對應隔膜需求量將達32億㎡。
硬幣的另一面，隔膜行業(yè)的競爭仍在進一步加劇。一是產量擴張向龍頭公司靠攏，意味著行業(yè)集中度將進一步提升；二是補貼大幅退坡，基于價格與性能的綜合考量，干法隔膜開始反撲市場，干濕法混戰(zhàn)或將升級；三是產量的快速釋放以及下游降本傳導，隔膜的價格將進一步下降。
產量擴張仍在繼續(xù)
伴隨著需求側產量布局的爆發(fā)式起量，隔膜公司的產量擴張也在加快。高工鋰電梳理了1-五月隔膜公司投擴產信息發(fā)現，隔膜產量擴張以巨頭為主，產量釋放以濕法隔膜為主。
同時，隔膜行業(yè)的競爭也開始從國內公司之間的價格之爭逐漸升級成與國際隔膜公司品質、產量、性價比較量。
干法隔膜加快市場逆襲
2019年新補貼政策靴子落地，“腰斬”式的退坡幅度及對產品安全性能重視程度的提升，倒逼新能源汽車及動力鋰離子電池產業(yè)鏈回歸市場化思維。由此，成本低、性能優(yōu)異、薄型化的干法隔膜開始迎來市場“逆襲”。
高工鋰電了解到，今年頭部動力鋰離子電池公司在細分產品領域有關隔膜的需求，已經開始從濕法轉向干法。18μm和16μm動力用干法單拉隔膜大規(guī)模應用已經在路上。
客觀來看，基于對降本的考量，以及對高能量密度電池單一目標追逐腳步的放緩，干法隔膜搶食濕法隔膜一定份額的市場是大勢所趨。
價格仍會進一步下降
雖然市場需求量巨大，但是近年來隨著產量的陸續(xù)釋放以及技術的不斷改良，隔膜價格已經不斷下降。
今年，有些偏低端干法單拉基膜的均價已經跌破1元/平方米，部分濕法隔膜的基膜報價也降到了1.5元/平方米左右。
業(yè)內的一致觀點是，今年主流隔膜價格仍有進一步下降空間，未來隔膜的競爭核心一定是產量布控與產線成本管控的綜合實力之爭。
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