全球與中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2021-09-01 07:54
中國(guó)與全球?qū)Ρ确治?br />
1、鋰電池負(fù)極材料需求對(duì)比：中國(guó)需求占比超6成
根據(jù)高工鋰電、鑫欏資訊的數(shù)據(jù)，2016－2020年，全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，五年間增長(zhǎng)了240．6％。2020年，全球鋰電池負(fù)極材料需求達(dá)57．9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)77．6％。
從中國(guó)的鋰電池負(fù)極材料需求來(lái)看，2016－2020年，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)需求占比始終維持在60％以上，2020年，中國(guó)鋰電池極材料市場(chǎng)需求為36．5萬(wàn)噸，在全球占比達(dá)63％。
2、鋰電池負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品對(duì)比：中國(guó)的負(fù)極材料更為先進(jìn)
鋰電池負(fù)極材料主要分為天然石墨和人造石墨，2000年起，隨著手機(jī)和筆記本電腦的普及，天然石墨負(fù)極逐漸開始被大規(guī)模使用。在進(jìn)入智能化時(shí)代之后，天然石墨的高膨脹、較差的倍率性能、較短的循環(huán)壽命等缺點(diǎn)使其不適用于智能手機(jī)、電動(dòng)汽車等高端應(yīng)用場(chǎng)景，人造石墨開始被研發(fā)應(yīng)用。
在全球的鋰電池負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，天然石墨仍占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年，天然石墨需求占比達(dá)到了47．8％，人造石墨為44．8％；然而，早在2016年，中國(guó)的人造石墨就開始被大規(guī)模應(yīng)用，市場(chǎng)占比超過(guò)了天然石墨，2020年人造石墨占比達(dá)到了77．7％。
3、鋰電池負(fù)極材料企業(yè)對(duì)比：中國(guó)占據(jù)TOP9企業(yè)的7席
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2019－2020年，在全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)TOP9企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)了7席，其余兩席分別是韓國(guó)的浦項(xiàng)化學(xué)和日本的日立化成，此外，頭部的企業(yè)均是中國(guó)企業(yè)。2020年，全球鋰電池負(fù)極材料排名前三的企業(yè)分別是璞泰來(lái)、貝特瑞和杉杉股份。
4、鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比：中國(guó)及全球市場(chǎng)規(guī)模均穩(wěn)步增長(zhǎng)
從鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著鋰電池負(fù)極材料下游的3C電子、儲(chǔ)能和5G領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。在全球范圍內(nèi)，鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的75億元增長(zhǎng)到了2020年的229億元，年復(fù)合增速CAGR達(dá)25％；在中國(guó)，鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的65億元增長(zhǎng)到了2020年的148億元，年復(fù)合增速CAGR達(dá)17．9％
中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)前景
1、市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)
鋰電池負(fù)極材料應(yīng)用前景廣闊，未來(lái)主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)主要來(lái)自動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池。在動(dòng)力電池市場(chǎng)，隨著國(guó)家新能源汽車政策規(guī)劃出臺(tái)，行業(yè)新能源汽車對(duì)負(fù)極材料的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；在儲(chǔ)能市場(chǎng)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，眾多的儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入正式實(shí)施階段，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入由示范向商業(yè)化轉(zhuǎn)變的過(guò)渡期。
綜合鋰電池負(fù)極材料未來(lái)在動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池三個(gè)方面應(yīng)用情況，前瞻初步預(yù)測(cè)到2026年，鋰電池負(fù)極材料需求量將到達(dá)127萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25％。
2、人造石墨滲透率提升、石墨化工序自主化程度提高、新型負(fù)極材料需求升溫
在趨勢(shì)上，隨著新能源純電動(dòng)汽車需求的大幅釋放，適用于動(dòng)力電池的人造石墨負(fù)極材料的占石墨負(fù)極材料的的比例逐年提髙，人造石墨負(fù)極材料應(yīng)用比例有望在未來(lái)幾年保持上升態(tài)勢(shì)。
此外，受石墨化加工費(fèi)用上漲的影響，人造石墨負(fù)極材料企業(yè)生產(chǎn)成本壓力上升。人造石墨負(fù)極材料領(lǐng)域內(nèi)具備一定資金實(shí)力的企業(yè)逐步自建石墨化產(chǎn)能，降低對(duì)石墨化外協(xié)加工的依賴。隨著中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)不斷成熟，自主建立加工配套、降低外協(xié)加工依賴成為負(fù)極材料廠商進(jìn)一步發(fā)展的重要舉措。
與此同時(shí)，隨著數(shù)碼電子產(chǎn)品的升級(jí)和新能源純電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程提岀更髙要求提高，發(fā)展新型負(fù)極材料，突破傳統(tǒng)負(fù)極材料性能理論極限成為中國(guó)鋰電池負(fù)極材料企業(yè)占據(jù)未來(lái)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略目標(biāo)。此外，隨著新一代通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度覆蓋，數(shù)碼電子產(chǎn)品的功能和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，對(duì)電池容量、效率和續(xù)航能力等方面的要求進(jìn)一步提高，鋰電池負(fù)極材料廠商開發(fā)新型負(fù)極材料的進(jìn)程加快。
1、鋰電池負(fù)極材料需求對(duì)比：中國(guó)需求占比超6成
根據(jù)高工鋰電、鑫欏資訊的數(shù)據(jù)，2016－2020年，全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，五年間增長(zhǎng)了240．6％。2020年，全球鋰電池負(fù)極材料需求達(dá)57．9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)77．6％。
從中國(guó)的鋰電池負(fù)極材料需求來(lái)看，2016－2020年，中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)需求占比始終維持在60％以上，2020年，中國(guó)鋰電池極材料市場(chǎng)需求為36．5萬(wàn)噸，在全球占比達(dá)63％。
2、鋰電池負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品對(duì)比：中國(guó)的負(fù)極材料更為先進(jìn)
鋰電池負(fù)極材料主要分為天然石墨和人造石墨，2000年起，隨著手機(jī)和筆記本電腦的普及，天然石墨負(fù)極逐漸開始被大規(guī)模使用。在進(jìn)入智能化時(shí)代之后，天然石墨的高膨脹、較差的倍率性能、較短的循環(huán)壽命等缺點(diǎn)使其不適用于智能手機(jī)、電動(dòng)汽車等高端應(yīng)用場(chǎng)景，人造石墨開始被研發(fā)應(yīng)用。
在全球的鋰電池負(fù)極材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，天然石墨仍占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年，天然石墨需求占比達(dá)到了47．8％，人造石墨為44．8％；然而，早在2016年，中國(guó)的人造石墨就開始被大規(guī)模應(yīng)用，市場(chǎng)占比超過(guò)了天然石墨，2020年人造石墨占比達(dá)到了77．7％。
3、鋰電池負(fù)極材料企業(yè)對(duì)比：中國(guó)占據(jù)TOP9企業(yè)的7席
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2019－2020年，在全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)TOP9企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)了7席，其余兩席分別是韓國(guó)的浦項(xiàng)化學(xué)和日本的日立化成，此外，頭部的企業(yè)均是中國(guó)企業(yè)。2020年，全球鋰電池負(fù)極材料排名前三的企業(yè)分別是璞泰來(lái)、貝特瑞和杉杉股份。
4、鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比：中國(guó)及全球市場(chǎng)規(guī)模均穩(wěn)步增長(zhǎng)
從鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著鋰電池負(fù)極材料下游的3C電子、儲(chǔ)能和5G領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。在全球范圍內(nèi)，鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的75億元增長(zhǎng)到了2020年的229億元，年復(fù)合增速CAGR達(dá)25％；在中國(guó)，鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的65億元增長(zhǎng)到了2020年的148億元，年復(fù)合增速CAGR達(dá)17．9％
中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)前景
1、市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)
鋰電池負(fù)極材料應(yīng)用前景廣闊，未來(lái)主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)主要來(lái)自動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池。在動(dòng)力電池市場(chǎng)，隨著國(guó)家新能源汽車政策規(guī)劃出臺(tái)，行業(yè)新能源汽車對(duì)負(fù)極材料的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；在儲(chǔ)能市場(chǎng)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，眾多的儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入正式實(shí)施階段，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入由示范向商業(yè)化轉(zhuǎn)變的過(guò)渡期。
綜合鋰電池負(fù)極材料未來(lái)在動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池三個(gè)方面應(yīng)用情況，前瞻初步預(yù)測(cè)到2026年，鋰電池負(fù)極材料需求量將到達(dá)127萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25％。
2、人造石墨滲透率提升、石墨化工序自主化程度提高、新型負(fù)極材料需求升溫
在趨勢(shì)上，隨著新能源純電動(dòng)汽車需求的大幅釋放，適用于動(dòng)力電池的人造石墨負(fù)極材料的占石墨負(fù)極材料的的比例逐年提髙，人造石墨負(fù)極材料應(yīng)用比例有望在未來(lái)幾年保持上升態(tài)勢(shì)。
此外，受石墨化加工費(fèi)用上漲的影響，人造石墨負(fù)極材料企業(yè)生產(chǎn)成本壓力上升。人造石墨負(fù)極材料領(lǐng)域內(nèi)具備一定資金實(shí)力的企業(yè)逐步自建石墨化產(chǎn)能，降低對(duì)石墨化外協(xié)加工的依賴。隨著中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)不斷成熟，自主建立加工配套、降低外協(xié)加工依賴成為負(fù)極材料廠商進(jìn)一步發(fā)展的重要舉措。
與此同時(shí)，隨著數(shù)碼電子產(chǎn)品的升級(jí)和新能源純電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程提岀更髙要求提高，發(fā)展新型負(fù)極材料，突破傳統(tǒng)負(fù)極材料性能理論極限成為中國(guó)鋰電池負(fù)極材料企業(yè)占據(jù)未來(lái)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略目標(biāo)。此外，隨著新一代通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度覆蓋，數(shù)碼電子產(chǎn)品的功能和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，對(duì)電池容量、效率和續(xù)航能力等方面的要求進(jìn)一步提高，鋰電池負(fù)極材料廠商開發(fā)新型負(fù)極材料的進(jìn)程加快。
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