中國儲能電池行業(yè)競爭格局及市場份額深度分析2021-09-03 08:05
1、中國儲能電池行業(yè)競爭梯隊
電化學儲能的實現(xiàn)靠儲能電池實現(xiàn)，儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲能技術為主。儲能電池的上市公司包括：天能股份（688819）；陽光能源（0757．HK）；科陸電子（002121）；海博思創(chuàng)（300525）；猛獅科技（002684）；南都電源（300068）；國軒高科（002074）；智光電氣（002169）；國電南瑞（600406）；派能科技（688063）；中天科技（600522）；中恒電氣（002364）；平高電氣（600312）；許繼電氣（000400）；長園集團（600525）；寧德時代（300750）；比亞迪（002594）；億緯鋰能（300014）；欣旺達（300207）；百利科技（603959）；贛鋒鋰業(yè)（002460）。
儲能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業(yè)有寧德時代、比亞迪、中天科技、國電南瑞；注冊資本在10－20億元之間的企業(yè)有：許繼電氣、國軒高科、長園集團、贛鋒鋰業(yè)、平高電氣、科陸電子、欣旺達、億緯鋰能；其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。
2、中國儲能電池行業(yè)市場份額
2020年，從儲能電池的銷量來看，我國動力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯，其中，寧德時代和比亞迪的儲能電池銷量遠超其他企業(yè)，分別占比59．7％和16％，排名第一、第二。由此看出，我國儲能電池之間的競爭主要集中在幾家企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對儲能電池產(chǎn)品提出更高的要求，以及行業(yè)資金和技術密集的特點，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
3、中國儲能電池行業(yè)市場集中度
總體來看，我國儲能電池行業(yè)的市場集中度較高，一些本土企業(yè)如比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源等，憑借在鋰電池領域的長期深耕，迅速占領市場。2020年，我國儲能電池行業(yè)的CR3達到了67％，CR6達到了75％，CR8達到了77％，市場集中度有望進一步提升。
4、中國儲能電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
儲能電池行業(yè)公司中，儲能電池業(yè)務營收占比普遍較小，但派能科技和國電南瑞的儲能電池業(yè)務占比較大，分別達到了93．26％和55．92％。在區(qū)域布局方面，除了中恒電氣和億緯鋰能，其余公司均在海外有布局，此外，在國內(nèi)地區(qū)，公司在華南地區(qū)布局最為廣泛。
從企業(yè)儲能電池業(yè)務的競爭力來看，寧德時代和派能科技的競爭力排名較強。
5、中國儲能電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析，目前，我國儲能電池行業(yè)電池儲能安裝靈活、地理條件約束小、成本下降速度快，發(fā)展優(yōu)勢較大，儲能電池的替代品風險一般。在政策的支持下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛進入該領域，市場競爭逐漸白熱化，競爭者數(shù)量較多；
上游供應商正負極材料、隔膜、電解液等企業(yè)，整體上供應充足、價格波動較為平穩(wěn)，上游供應商對儲能電池產(chǎn)業(yè)的議價能力相對較弱；
下游主要是電力、新能源汽車、家用等領域，市場大，議價能力較弱；盡管儲能電池行業(yè)的技術壁壘相對較高，但在進入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設中的關鍵地位愈發(fā)突顯，行業(yè)吸引力較強，潛在進入者威脅較大。
電化學儲能的實現(xiàn)靠儲能電池實現(xiàn)，儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲能技術為主。儲能電池的上市公司包括：天能股份（688819）；陽光能源（0757．HK）；科陸電子（002121）；海博思創(chuàng)（300525）；猛獅科技（002684）；南都電源（300068）；國軒高科（002074）；智光電氣（002169）；國電南瑞（600406）；派能科技（688063）；中天科技（600522）；中恒電氣（002364）；平高電氣（600312）；許繼電氣（000400）；長園集團（600525）；寧德時代（300750）；比亞迪（002594）；億緯鋰能（300014）；欣旺達（300207）；百利科技（603959）；贛鋒鋰業(yè)（002460）。
儲能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業(yè)有寧德時代、比亞迪、中天科技、國電南瑞；注冊資本在10－20億元之間的企業(yè)有：許繼電氣、國軒高科、長園集團、贛鋒鋰業(yè)、平高電氣、科陸電子、欣旺達、億緯鋰能；其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。
2、中國儲能電池行業(yè)市場份額
2020年，從儲能電池的銷量來看，我國動力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯，其中，寧德時代和比亞迪的儲能電池銷量遠超其他企業(yè)，分別占比59．7％和16％，排名第一、第二。由此看出，我國儲能電池之間的競爭主要集中在幾家企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對儲能電池產(chǎn)品提出更高的要求，以及行業(yè)資金和技術密集的特點，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
3、中國儲能電池行業(yè)市場集中度
總體來看，我國儲能電池行業(yè)的市場集中度較高，一些本土企業(yè)如比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源等，憑借在鋰電池領域的長期深耕，迅速占領市場。2020年，我國儲能電池行業(yè)的CR3達到了67％，CR6達到了75％，CR8達到了77％，市場集中度有望進一步提升。
4、中國儲能電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
儲能電池行業(yè)公司中，儲能電池業(yè)務營收占比普遍較小，但派能科技和國電南瑞的儲能電池業(yè)務占比較大，分別達到了93．26％和55．92％。在區(qū)域布局方面，除了中恒電氣和億緯鋰能，其余公司均在海外有布局，此外，在國內(nèi)地區(qū)，公司在華南地區(qū)布局最為廣泛。
從企業(yè)儲能電池業(yè)務的競爭力來看，寧德時代和派能科技的競爭力排名較強。
5、中國儲能電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析，目前，我國儲能電池行業(yè)電池儲能安裝靈活、地理條件約束小、成本下降速度快，發(fā)展優(yōu)勢較大，儲能電池的替代品風險一般。在政策的支持下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛進入該領域，市場競爭逐漸白熱化，競爭者數(shù)量較多；
上游供應商正負極材料、隔膜、電解液等企業(yè)，整體上供應充足、價格波動較為平穩(wěn)，上游供應商對儲能電池產(chǎn)業(yè)的議價能力相對較弱；
下游主要是電力、新能源汽車、家用等領域，市場大，議價能力較弱；盡管儲能電池行業(yè)的技術壁壘相對較高，但在進入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設中的關鍵地位愈發(fā)突顯，行業(yè)吸引力較強，潛在進入者威脅較大。
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