2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜2021-07-27 08:03
電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及儲(chǔ)能變流器（PCS）四大組成部分。未來(lái)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品將朝著大容量、大型化、易回收和數(shù)字化等方向發(fā)展，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大。
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義：電化學(xué)儲(chǔ)能依靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)
儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能等，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過(guò)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。
從技術(shù)路徑來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比90％，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能
儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等；上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及儲(chǔ)能變流器（PCS）四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。
儲(chǔ)能電池只要以鋰電池的形態(tài)存在，其上游原材料主要是鋰電池上游的參與者，其中，杉杉股份是上游原材料的重要參與者，其對(duì)正極材料、負(fù)極材料和電解液市場(chǎng)均有布局。儲(chǔ)能電池中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成主要參與者分為電池公司和軟件公司，前者主要生產(chǎn)鋰電池，如比亞迪、寧德時(shí)代，后者只要對(duì)儲(chǔ)能電池的軟件進(jìn)行研發(fā)，如派能科技、陽(yáng)光能源。儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能的發(fā)電側(cè)主要由五大發(fā)電集團(tuán)完成；在電網(wǎng)側(cè)主要企業(yè)有國(guó)網(wǎng)江蘇、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在鐵鋰成勢(shì)時(shí)期
在2012年之前，在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要使用的是鉛蓄電池、納基電池和液流電池，但由于鉛蓄電池壽命較短，制造過(guò)程中易產(chǎn)生環(huán)境污染；鈉基電池存在短路燃燒的風(fēng)險(xiǎn)；液流電池系統(tǒng)效率低、原材料價(jià)格高、環(huán)境溫度要求高等問(wèn)題，2012－2020年，鋰電池開始被廣泛應(yīng)用，鋰離子電池占全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模由2012年的26％提升至2019年88．8％。2020年之后，由于磷酸鐵鋰具有相對(duì)較長(zhǎng)的循環(huán)壽命、相對(duì)較好的安全性、相對(duì)較低的成本，預(yù)計(jì)在未來(lái)將是儲(chǔ)能的主流技術(shù)。
上游供給情況：上游材料產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
儲(chǔ)能電池上游主要為電池原材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等，從鋰電池的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，正極材料的占比最大，為44％，其次是隔膜，占比為14％，負(fù)極材料占比為10％。
由于全球各領(lǐng)域鋰電池需求大幅增長(zhǎng)，高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池上游材料產(chǎn)量及出貨量均呈上升態(tài)勢(shì)。2020年，中國(guó)鋰電正極材料出貨量達(dá)到51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26．24％；鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到36．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35％；電解液市場(chǎng)出貨25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36．61％；鋰電隔膜出貨量達(dá)到37．2億平米，同比增長(zhǎng)36％。
下游發(fā)展情況：下游發(fā)電側(cè)需求大幅提升
電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可分為發(fā)電側(cè)、 輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場(chǎng)景。 其中，發(fā)電側(cè)包括電力調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)等；輸配電側(cè)主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)、輔助狀態(tài)運(yùn)行和系統(tǒng)調(diào)頻等；用電側(cè)主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量費(fèi)用管理和提升供電可靠性等。
2018－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)裝機(jī)數(shù)量占比在發(fā)電側(cè)領(lǐng)域提升較快，2020年占比達(dá)到60．2％，同比上升23．2個(gè)百分點(diǎn)；用戶側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比從2018年的39．9％下降至2020年的2％；電網(wǎng)側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比為37．8％。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：出貨量持續(xù)上升，新增儲(chǔ)能項(xiàng)目占全球三分之一
按照儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)和歐洲占據(jù)2020年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占全球新增投運(yùn)總規(guī)模的86％。其中，中國(guó)的新增投運(yùn)項(xiàng)目占比最大，占總規(guī)模的33％。
在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能主要以鋰電池為主，市場(chǎng)份額約為90％。2018－2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲(chǔ)能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。
2017－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到16．2GWh，同比增長(zhǎng)70．53％。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能電池出貨量將持續(xù)上升。
2、需求：2020年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次突破1GW
儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用主要包括電力系統(tǒng)儲(chǔ)能，近年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能快速發(fā)展，2018年是中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展史的分水嶺，市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模高達(dá)682．9MW，同比增長(zhǎng)500％。截至2020年底，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累積裝機(jī)功率規(guī)模為3269．2MW，同比增長(zhǎng)91．2％，新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)到1．56GW，首次突破1GW。
近幾年來(lái)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)效益電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)目前我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)及出貨量測(cè)算，2017－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測(cè)算2020年接近200億元，為186億元，同比增長(zhǎng)約60％。隨著需求的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化，其能量密度，安全性和效率進(jìn)一步提高，未來(lái)行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3、價(jià)格：成本下降，價(jià)格下探
在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰電池儲(chǔ)能在循環(huán)次數(shù)、能量密度、響應(yīng)速度等方面均具有較大的優(yōu)勢(shì)，但此前高昂的成本制約了其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。近年來(lái)，隨著產(chǎn)能規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，全球鋰離子電池的成本快速下降。根據(jù)BloombergNEF統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池平均價(jià)格已降至137美元／kWh，較2013年下降近80％。
中國(guó)是全球鋰電池行業(yè)規(guī)模最大、成本下降最快的國(guó)家。在技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和制造經(jīng)驗(yàn)等因素的協(xié)同作用下，我國(guó)儲(chǔ)能電池隨著成本的下降，價(jià)格也在不斷下探，目前，我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)大致在1－2元／Wh區(qū)間。根據(jù)派能科技數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能電池系統(tǒng)單價(jià)從2017年的2．03元／Wh下降至2019年的1．51元／Wh；根據(jù)其年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年單價(jià)約為1．45元／Wh。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：前十省市的新增電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)占比近九成
從企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省等省份，其中廣東省的代表性企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。
從新增的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)看，2020年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在29個(gè)省市中（含港、澳、臺(tái)地區(qū)），其中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的省市分別是：廣東、青海、江蘇、安徽、山東、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、浙江和新疆，這十個(gè)省市的新增規(guī)模合計(jì)占2020年中國(guó)新增總規(guī)模的86％。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度高，寧德時(shí)代和比亞迪處于第一梯隊(duì)
根據(jù)365光伏、365儲(chǔ)能及智慧能源發(fā)布“2021中國(guó)儲(chǔ)能20強(qiáng)排行榜”數(shù)據(jù)顯示，2020年寧德時(shí)代以46840MWh的儲(chǔ)能電池銷量排名全國(guó)第一；排名第二的是比亞迪，儲(chǔ)能電池銷量為12598MWh。寧德時(shí)代和比亞迪處于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池領(lǐng)域第一梯隊(duì)，銷量遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。此外，上榜的還有中航鋰電、國(guó)軒高科、雙登集團(tuán)、中天科技、孚能科技、派能科技等企業(yè)。
從市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度較高，其中，寧德時(shí)代、比亞迪處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比重超過(guò)一半，CR8達(dá)到77％。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、產(chǎn)品將朝著大容量、大型化、易回收和數(shù)字化等方向發(fā)展
隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲(chǔ)能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲(chǔ)能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率；在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)的作用的必經(jīng)之路；
在易回收方面，研制易回收的儲(chǔ)能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來(lái)發(fā)展大方向；在數(shù)字化方面，儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化信息既可以向上為電網(wǎng)調(diào)度及監(jiān)控提供重要支撐，也可以向下為核心部件的狀態(tài)診斷、性能提升提供數(shù)據(jù)參考。
2、儲(chǔ)能電池將成為拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)
隨著鋰離子電池成本也在快速下降，預(yù)計(jì)到2030年其裝機(jī)成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過(guò)預(yù)期，使其在多個(gè)主要能源市場(chǎng)成為天然氣發(fā)電廠的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能將成為中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量的核心增長(zhǎng)動(dòng)力。在此背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)儲(chǔ)能電池將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年出貨量有望超過(guò)60GWh，市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億，成為拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)。
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義：電化學(xué)儲(chǔ)能依靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)
儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能等，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過(guò)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。
從技術(shù)路徑來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比90％，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能
儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等；上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及儲(chǔ)能變流器（PCS）四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場(chǎng)景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。
儲(chǔ)能電池只要以鋰電池的形態(tài)存在，其上游原材料主要是鋰電池上游的參與者，其中，杉杉股份是上游原材料的重要參與者，其對(duì)正極材料、負(fù)極材料和電解液市場(chǎng)均有布局。儲(chǔ)能電池中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成主要參與者分為電池公司和軟件公司，前者主要生產(chǎn)鋰電池，如比亞迪、寧德時(shí)代，后者只要對(duì)儲(chǔ)能電池的軟件進(jìn)行研發(fā)，如派能科技、陽(yáng)光能源。儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能的發(fā)電側(cè)主要由五大發(fā)電集團(tuán)完成；在電網(wǎng)側(cè)主要企業(yè)有國(guó)網(wǎng)江蘇、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在鐵鋰成勢(shì)時(shí)期
在2012年之前，在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要使用的是鉛蓄電池、納基電池和液流電池，但由于鉛蓄電池壽命較短，制造過(guò)程中易產(chǎn)生環(huán)境污染；鈉基電池存在短路燃燒的風(fēng)險(xiǎn)；液流電池系統(tǒng)效率低、原材料價(jià)格高、環(huán)境溫度要求高等問(wèn)題，2012－2020年，鋰電池開始被廣泛應(yīng)用，鋰離子電池占全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模由2012年的26％提升至2019年88．8％。2020年之后，由于磷酸鐵鋰具有相對(duì)較長(zhǎng)的循環(huán)壽命、相對(duì)較好的安全性、相對(duì)較低的成本，預(yù)計(jì)在未來(lái)將是儲(chǔ)能的主流技術(shù)。
上游供給情況：上游材料產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
儲(chǔ)能電池上游主要為電池原材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等，從鋰電池的成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，正極材料的占比最大，為44％，其次是隔膜，占比為14％，負(fù)極材料占比為10％。
由于全球各領(lǐng)域鋰電池需求大幅增長(zhǎng)，高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池上游材料產(chǎn)量及出貨量均呈上升態(tài)勢(shì)。2020年，中國(guó)鋰電正極材料出貨量達(dá)到51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26．24％；鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到36．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35％；電解液市場(chǎng)出貨25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36．61％；鋰電隔膜出貨量達(dá)到37．2億平米，同比增長(zhǎng)36％。
下游發(fā)展情況：下游發(fā)電側(cè)需求大幅提升
電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可分為發(fā)電側(cè)、 輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場(chǎng)景。 其中，發(fā)電側(cè)包括電力調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)等；輸配電側(cè)主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)、輔助狀態(tài)運(yùn)行和系統(tǒng)調(diào)頻等；用電側(cè)主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量費(fèi)用管理和提升供電可靠性等。
2018－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)裝機(jī)數(shù)量占比在發(fā)電側(cè)領(lǐng)域提升較快，2020年占比達(dá)到60．2％，同比上升23．2個(gè)百分點(diǎn)；用戶側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比從2018年的39．9％下降至2020年的2％；電網(wǎng)側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比為37．8％。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：出貨量持續(xù)上升，新增儲(chǔ)能項(xiàng)目占全球三分之一
按照儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)和歐洲占據(jù)2020年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占全球新增投運(yùn)總規(guī)模的86％。其中，中國(guó)的新增投運(yùn)項(xiàng)目占比最大，占總規(guī)模的33％。
在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能主要以鋰電池為主，市場(chǎng)份額約為90％。2018－2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲(chǔ)能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國(guó)“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場(chǎng)的刺激，儲(chǔ)能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。
2017－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2020年達(dá)到16．2GWh，同比增長(zhǎng)70．53％。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能電池出貨量將持續(xù)上升。
2、需求：2020年新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次突破1GW
儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用主要包括電力系統(tǒng)儲(chǔ)能，近年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能快速發(fā)展，2018年是中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展史的分水嶺，市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模高達(dá)682．9MW，同比增長(zhǎng)500％。截至2020年底，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累積裝機(jī)功率規(guī)模為3269．2MW，同比增長(zhǎng)91．2％，新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)到1．56GW，首次突破1GW。
近幾年來(lái)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)效益電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)目前我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)及出貨量測(cè)算，2017－2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測(cè)算2020年接近200億元，為186億元，同比增長(zhǎng)約60％。隨著需求的增長(zhǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化，其能量密度，安全性和效率進(jìn)一步提高，未來(lái)行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3、價(jià)格：成本下降，價(jià)格下探
在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰電池儲(chǔ)能在循環(huán)次數(shù)、能量密度、響應(yīng)速度等方面均具有較大的優(yōu)勢(shì)，但此前高昂的成本制約了其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。近年來(lái)，隨著產(chǎn)能規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，全球鋰離子電池的成本快速下降。根據(jù)BloombergNEF統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池平均價(jià)格已降至137美元／kWh，較2013年下降近80％。
中國(guó)是全球鋰電池行業(yè)規(guī)模最大、成本下降最快的國(guó)家。在技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和制造經(jīng)驗(yàn)等因素的協(xié)同作用下，我國(guó)儲(chǔ)能電池隨著成本的下降，價(jià)格也在不斷下探，目前，我國(guó)儲(chǔ)能電池均價(jià)大致在1－2元／Wh區(qū)間。根據(jù)派能科技數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能電池系統(tǒng)單價(jià)從2017年的2．03元／Wh下降至2019年的1．51元／Wh；根據(jù)其年報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年單價(jià)約為1．45元／Wh。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：前十省市的新增電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)占比近九成
從企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省等省份，其中廣東省的代表性企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。
從新增的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)看，2020年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在29個(gè)省市中（含港、澳、臺(tái)地區(qū)），其中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的省市分別是：廣東、青海、江蘇、安徽、山東、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、浙江和新疆，這十個(gè)省市的新增規(guī)模合計(jì)占2020年中國(guó)新增總規(guī)模的86％。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度高，寧德時(shí)代和比亞迪處于第一梯隊(duì)
根據(jù)365光伏、365儲(chǔ)能及智慧能源發(fā)布“2021中國(guó)儲(chǔ)能20強(qiáng)排行榜”數(shù)據(jù)顯示，2020年寧德時(shí)代以46840MWh的儲(chǔ)能電池銷量排名全國(guó)第一；排名第二的是比亞迪，儲(chǔ)能電池銷量為12598MWh。寧德時(shí)代和比亞迪處于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池領(lǐng)域第一梯隊(duì)，銷量遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。此外，上榜的還有中航鋰電、國(guó)軒高科、雙登集團(tuán)、中天科技、孚能科技、派能科技等企業(yè)。
從市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度較高，其中，寧德時(shí)代、比亞迪處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比重超過(guò)一半，CR8達(dá)到77％。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、產(chǎn)品將朝著大容量、大型化、易回收和數(shù)字化等方向發(fā)展
隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲(chǔ)能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲(chǔ)能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率；在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)的作用的必經(jīng)之路；
在易回收方面，研制易回收的儲(chǔ)能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來(lái)發(fā)展大方向；在數(shù)字化方面，儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化信息既可以向上為電網(wǎng)調(diào)度及監(jiān)控提供重要支撐，也可以向下為核心部件的狀態(tài)診斷、性能提升提供數(shù)據(jù)參考。
2、儲(chǔ)能電池將成為拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)
隨著鋰離子電池成本也在快速下降，預(yù)計(jì)到2030年其裝機(jī)成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過(guò)預(yù)期，使其在多個(gè)主要能源市場(chǎng)成為天然氣發(fā)電廠的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能將成為中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量的核心增長(zhǎng)動(dòng)力。在此背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)儲(chǔ)能電池將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年出貨量有望超過(guò)60GWh，市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億，成為拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)。
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